Anfang des Jahres 2022 waren IT Freelancer und Auftragsunternehmen positiv gestimmt. Doch das Jahr war geprägt von Unsicherheiten: Der Angriffskrieg auf die Ukraine, steigende Energiepreise, Inflation und die Nachwirkungen der Corona Krise belasten die europäischen Gemüter. Ganze 45% der von freelancermap befragten Auftraggeber sind der Meinung, es wird keinen in Zukunft keinen Normalzustand mehr geben.

Auszug aus „Unternehmen im Krisenmodus“,
empirische Studie des Instituts für 
Beschäftigung und Employability IBE und Hays

Die Erwartungen der befragten Unternehmen für die Zukunft der Volkswirtschaft sehen eher mau aus: Nur 19% der auftraggebenden Unternehmen glauben auf einen Aufschwung (lt. „Unternehmen im Krisenmodus“, Hays).

Auch der Fachkräfteindex von Hays deutet im dritten Quartal 2022 auf eine negativ-Korrektur beim Bedarf nach IT-Fachkräften hin.

Doch wie wirkt sich die Unsicherheit wirklich auf den Projektmarkt aus?

Wir haben die Kernaussagen der wichtigsten Freelancer Studien 2022 für Sie zusammengefasst:

HAYS Fachkräfteindex Q3 2022– Nachfrage nach IT Spezialisten

Der Hays Fachkräfteindex ermittelt quartalsweise den Bedarf an Fachpersonal in (IT-) Positionen und den unterschiedlichen Branchen. Dieser bezieht zwar auch Positionen in Festanstellung mit ein, jedoch eignet sich die frei zugängliche Studie sehr gut, um die allgemeine Stimmung der auftraggebenden Unternehmen einschätzen zu können. In den Index werden hunderte Online-Jobbörsen inkludiert.

Erhebung von Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, Quartalsweise, frei zugänglich, Quelle: Hays.de

Im dritten Quartal ist eine durchgehend gedämpfte Nachfrage zu beobachten. Die einzigen Ausnahmen stellen IT Projektmanager und IT-Admins dar. Die Positionen, bei welchen die Nachfrage am stärksten sinkt sind  IT-Security Spezialisten (-28 Prozentpunkte) und IT-Architekten (-12 Prozentpunkte). Trotzdem verbleibt diese weiterhin auf einem sehr hohen Niveau: Es werden immer noch mehr Cyber Security Spezialisten gesucht, als zu Jahresanfang.

Erhebung von Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, Quelle: Hays.de

Im Vergleich zum Vorjahresquartal gibt es in den Branchen unterschiedlichen Bedarf nach IT-Spezialisten. Lediglich in zwei Branchen stieg die Nachfrage: In der Personaldienstleistung (+9 Prozentpunkte auf 74%*) und in der Automobilbranche (+9 Prozentpunkte auf 62%*). In den übrigen Branchen ist die unsichere Wirtschaftslage zu spüren. Hier sank der Bedarf nach IT-Spezialisten durchgehend (*Im Vergleich zum Quartal 1/2015).

Freelancermap Marktstudien 2022

Mit dem Freelancer Kompass veröffentlicht Freelancermap jährlich eine Marktstudie, die den Freelancern auf den Zahn fühlt: Vor allem hinsichtlich Stundensätzen, Auftragslage und dem Projektalltag. Der Großteil der befragten Freelancer arbeiten im IT Bereich. Zusätzlich hat die Projektbörse dieses Jahr eine Befragung auf Auftraggeberseite durchgeführt.

Freelancermap Freelancer Kompass 2022

Freelancer Kompass 2022 by freelancermap
Befragung von 2.112 Freelancern hinsichtlich der wichtigsten Freelancer Themen, Quelle: freelancermap.de

Stundensätze*: 92€ erhalten IT-Freelancer im Durchschnitt. Freelancer im Bereich SAP (116€), Beratung und Management (113€), in IT (104€) und freiberufliche IT-Infrastruktur Fachkräfte (92€) verdienen am meisten.

Programmiersprachen der Zukunft*: Python (43%), JavaScript (34%) und Java (26%).

Arbeitsplatz: 69% arbeiten Remote (Home-Office), 40% Hybrid und nur 17% gaben an im Unternehmen vor Ort zu arbeiten.

Herausforderungen: Vor allem in den Bereichen Projektakquise (58%), der Trennung von Beruf & Privatleben (35%) und bei der Thematik Scheinselbständigkeit (29%) tun sich die Freelancer schwer.

Sonderauswertung: IT Freelancer Kompass 2022

Im Zuge der freelancermap Studie hat das IT Freelancer Magazin zusammen mit Freelancermap eine *Sonderauswertung, den IT Freelancer Kompass vorgenommen. Hier werden vor allem die Tech-Themen beleuchtet und die einzelnen Werte spezifisch für IT Freelancer betrachtet.

Freelancermap Krisenbarometer 2022

Im Oktober hat freelancermap noch weitere Studienergebnisse veröffentlicht. Hier wurden die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine thematisiert. Diese sind gegen Ende des Jahres in Form von einer verhaltenen Auftragsvergabe an Freelancer auf dem Projektmarkt besonders zu spüren:

Befragung von 595 Freelancern und 61 Projektanbietern hinsichtlich Auftragslage und den Auswirkungen der derzeitigen Krisen auf das Projektgeschäft., Quelle: freelancermap.de

Auftragslage: Lediglich 35% der Freelancer schätzen die Auftragslage als Gut oder Sehr Gut ein. Anfang des Jahres waren es noch 67%.

Der Anteil von Freelancern, die die Auftragslage als schlecht oder sehr schlecht einschätzen erhöhte sich von sieben auf 24%.

Mehr als die Hälfte der Projektanbieter (57%) sind der Meinung, dass Unternehmen vor allem aufgrund der Inflation und Energiekrise weniger Freelancer beauftragen.

Lünendonk Marktstudie: Der Markt für IT Workforce Services in Deutschland

Die IT-Workforce-Studie ist sozusagen die frühere Lünendonk Liste. Hier gibt es im Gegensatz zu den letzten Jahren spannende Neuerungen: Nun wird auch die Perspektive der Kunden hinsichtlich des IT-Projektmarktes ergänzt. Außerdem wird eine Erweiterung der reinen Contracting-Sicht hin zur gesamten IT-Workforce vorgenommen (inklusive Arbeitnehmerüberlassung und Festanstellung).

Lünendonk Liste 2022- Führende Anbieter für IT-Workforce Services
Quelle: Lünendonk, Der Markt für IT Workforce Services in Deutschland 2022

Die Gesamtumsätze Top 25 IT-Personaldienstleister stiegen um 14,3 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.

Die Top 15 Personaldienstleister im Bereich IT-Contracting vermittelten im Durchschnitt 679 festangesstellte und 2.359 freiberufliche IT Fachkräfte.

Quelle: Lünendonk, Der Markt für IT Workforce Services in Deutschland 2022

Meistnachgefragte Kompetenz: Softwareentwicklung (Java, JavaScript, Python, C#, PHP und C++)

Höchste Freelancer Stundensätze:
1. IT-Audit/ Cyber Security (75-210€)
2. KI/ Data Science (50-200€)
3. BI, Big Data, Data Management (65-190€)
4. Projektmanagement (55-190€)
5. Business Consulting/ Organisationsberatung (60-175€)

Einflussfaktoren auf Stundensätze: Onsite vs Remote (69%), Erfahrung (56%), Fachkräftemangel/ Verfügbarkeit (50%), Spezialisierung (44%)

Malt x BCG: Freelancing in Europe 2022

Die Studie von Malt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Strategieberatungsunternehmen Boston Consulting Group untersucht ähnliche Aspekte, wie die Studie von Freelancermap. Jedoch kommt bei dieser Studie noch der Vergleich zu den anderen Ländern der Studie (Frankreich und Spanien) hinzu.

Malt x BCG Marktstudie 2022: Freelancing in Europe, Fokus auf Deutschland
Befragung von Freelancern aus Frankreich, Spanien und Deutschland (3.334 Antworten), Quelle: malt.de

Einsatz von Freelancern in Unternehmen:
43% der dt. Freelancer (auf Malt) arbeiten mit kleinen Unternehmen, 37% mit Mittelständlern und 20% arbeiten mit Konzernen.

Durchschnittlicher dt. Tagessatz: 790€ ( 3x höher als in Spanien, 1,5 x höher als in Frankreich).

Größte Herausforderungen: Kundenverhandlungen, administrative Aufgaben und finanzielle Volatilität.

Politische Lage: 77% sind mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland unzufrieden.

Weiterbildung: Über 62% der Freelancer haben in ihrer Karriere mind. 2x ihre Spezialisierung geändert. Freelancer investieren im Schnitt 4 Std. pro Woche für persönliche Weiterbildung.

Solcom Marktstudien 2022

Die Solcom Freiberufler Studien basieren auf der Befragung von Freelancern, welche das SOLCOM Freiberufler Magazin abonniert haben. Sie erscheinen mehrmalig jährlich. Dieses Jahr ging es um den Freelancer Projektmarkt und den Stand der Automatisierung im Zuge von Arbeit 4.0.

Solcom Projektbarometer Q3/2022

Der Solcom Projektbarometer beschreibt Entwicklung des deutschen Marktes zur Besetzung von Projekten mit freiberuflichen IT- und Engineering-Spezialisten, Quelle: Solcom Freiberufler Blog

Projektmarkt-Index: Q3 2022 um 4,19 auf 103 Punkte gefallen, Q1 lag er noch bei 110 Punkten

Höchste Stundensätze:
1. SAP Beratung
2. Beratung Prozessmanagement
3. Beratung ERP
4. Softwareentwicklung SAP
5. Projektleitung Prozessmanagement
6. Projektleitung Softwareentwicklung

Meistnachgefragte IT Qualifikationen:
1. Embedded Software-Entwicklung
2. Beratung SAP
3. Java-Entwicklung
4. Fullstack Entwicklung
5. SAP-Entwicklung
6. C# Programmierung
…10. SPS-Programmierung

Zwischenbilanz Projektmarkt 2022 (nach Q2)

Befragung von 1.232 Freelancern hinsichtlich ihrer Zwischenbilanz zum Projektmarkt 2022, Quelle: solcom.de

Stundensätze: Gestiegen: 61%, Stagniert 34%, Gesunken 5%.

Projektauslastung: Die Projektauslastung hat sich lt. 47% verbessert oder ist stabil (49%):
36% der IT Selbständigen sind voll ausgelastet (mehr als 100%).
42% haben eine Auslastung von 76-100%
und nur 12% sind halb oder weniger ausgelastet.

Projektverlängerung: 83% der Freelancer sind sich (relativ) sicher, dass ihr Projekt verlängert wird. Nur 4% der Projekte sollen nicht verlängert werden.

Faktoren für die Projektwahl: Die wichtigsten Faktoren für Freelancer sind der Stundensatz (89%), die Aufgabe (76%) und interessanterweise auch die räumliche Nähe zum Projekt (38%). 2021 betrachteten nur 22% diesen Faktor als wichtig.

Arbeit 4.0: Wo stehen Unternehmen beim Thema Automatisierung?

Befragung von 1.027 Freelancern zum Stand der Automatisierung in Unternehmen, Quelle: solcom.de

Stand der Automatisierung in dt. Unternehmen: Rund die Hälfte (48%) bezeichnet den Stand der Automatisierung von dt. Unternehmen als rückständig. Nur 19% sind der Meinung dieser sei weit fortgeschritten.

Branchen: Die Automobilindustrie sei zu 74% vollautomatisiert, gefolgt von Telekommunikation (63%) und Finanzen (59%).

Unternehmensbereiche: Die Bereiche IT Automatisierung und Produktion/ Lagertechnik sind mit 40% Spitzenreiter.

Doch gerade der Bereich Low-Code/No-Code Automatisierung hängt mit 9% Vollautomatisierung hinterher.

Fazit: Weiterhin hoher Bedarf nach IT Freelancern

Trotz der Korrektur zur zweiten Jahreshälfte verbleibt der Bedarf nach IT Fachkräften nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Auch, dass die Unternehmen derzeit stark auf Investitionen in Digitalisierung (43%) und Technologie (34%) setzen, um den Krisen zu trotzen (s.u.), dürfte IT-Freelancer aufatmen lassen. Denn der damit einhergehende Bedarf nach komplexerer IT-Infrastruktur wird weiterhin den Bedarf nach Software Entwicklern, -Architekten und Cyber Security Consultants treiben. Auch der Aufholbedarf der deutschen Automobilindustrie im Bereich der E-Mobilität (siehe Hays-Fachkräfte-Index) treibt zudem die Nachfrage nach IT-Fachkräften, wie z. B. Entwicklern von Embedded Systems.

,Auszug aus „Unternehmen im Krisenmodus“, Studie des IBE & Hays

Laut Lünendonk werden IT-Projekte nicht eingestellt, sondern angepasst. Außerdem stellt jedes fünfte Unternehmen die digitale Transformation über Sparmaßnahmen und setzt Projekte wie geplant fort. Der Projektmarkt für IT-Freelancer bleibt also zunächst weiterhin stabil. Es bleibt spannend, was das Jahr 2023 für den IT-Projektmarkt zu bieten hat.

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Björn ist Marketier aus Leidenschaft. In seiner Funktion als Redakteur verfolgt er das Ziel einen klaren Mehrwert für die IT-Freelancer-Community zu schaffen und diese in ihrem stressigen Alltag bestmöglich mit hilfreichen und interessanten Inhalten zu unterstützen. Als freiberuflicher Digital Marketing Consultant unterstützt er außerdem IT-Freelancer dabei, mit ihrer digitalen Präsenz passende Projektanfragen zu erhalten. Er ist zentraler Ansprechpartner beim IT-Freelancer Magazin. Kontaktmöglichkeiten finden Sie über LinkedIn oder per E-Mail: bjoern.brand@it-freelancer-magazin.de

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